FRED FINANCIAL DATA AG

EXPERTS IN DATA INTEGRITY

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ÜBER UNS

FRED Financial Data AG ist ein Schweizer Unternehmen, im Besitze von mehreren Vermögensverwaltunggesellschaften. Es wurde gegründet von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter.

Die Gründer und Eigentümer haben sich bewusst für ein Geschäftsmodell nach einer „genossenschaftlichen Philosophie“ entschieden. FRED bietet Vermögensverwaltern diejenigen Dienstleistungen an, durch welche sich der Vermögensverwalter gegenüber seinen Endkunden nicht von seinem Mitbewerber differenzieren kann.

Vorteil dieses «genossenschaftlichen Prinzips» und einer gemeinsamen Firma ist für  Vermögensverwalter, selbst die Hoheit über das Qualitäts- und Kostenniveau des Lösungsbetriebs zu haben. Es wird somit das Potenzial für eine echte Skalierung erschlossen, um künftig im starken Verbund von der erwarteten Industrialisierung in diesem Bereich zu profitieren.

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DIENSTLEISTUNGEN FÜR VERMÖGENSVERWALTER

Die Kerndienstleistung von FRED besteht im Betrieb des Portfolio Management System und CRM Lösungen, der dazu notwendigen Schnittstellen zu den Depotbanken, in der gesamten Beleg- und Dokumentenarchivierung sowie in der Sicherstellung der Datenqualität und -integrität auf dem Portfolio Management System.

Die Auswahl der Systeme verbleibt beim Vermögensverwalter. Es ist ihm freigestellt, welches System er einsetzen will. FRED sieht sich bewusst nicht als Softwarehersteller, sondern dediziert als Spezialist für den Betrieb und das Datamanagement, getreu dem Firmen-Slogan «Experts in Data Integrity».

Dazu werden bereits heute Daten von 94 verschiedenen Depotbanken verarbeitet. Zu über 60 dieser Depotbanken bestehen Schnittstellen. Ein professionelles Team von Wertschriftenspezialisten in der Schweiz erfasst, ergänzt und veredelt Daten wo nötig manuell. FRED arbeitet als Service Partner mit mehreren der führenden Anbieter von technologischen Lösungen für Vermögensverwalter zusammen.

FRED vermeidet Interessenkonflikte, indem man sich bewusst von Nebenaktivitäten distanziert, wie zum Beispiel dem Vertrieb von Finanzprodukten oder dem Geschäft mit Data Analytics.

FRED ist überzeugt, dass nicht nur die Digitalisierung, sondern die gleichzeitige Prozessstandardisierung von Systemen und des Datenmanagements sowohl auf der Qualitäts- wie auf der Kostenseite Vorteile mit sich bringt. Für die Vermögensverwalter lassen sich dadurch die vorgeschriebenen Compliance- und Regulierungstätigkeiten effizient und effektiv gestalten.

Im Hinblick auf das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) wie auch für die Europäischen Richtlinien von MiFID2 bilden die Dienstleistungen von FRED eine stabile und zuverlässige Basis.

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FRED FAKTEN

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Vermögensverwalter
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Portfolios
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Depotbanken
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Transaktionen pro Jahr
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VERMÖGENSVERWALTER ALS EIGENTÜMER

FRED ist im Besitz von mehreren Schweizer Vermögensverwaltern und wurde als Reaktion auf die anstehenden regulatorischen und technologischen Veränderungen im Markt der Finanzintermediäre gegründet. Die heutigen Eigentümer von FRED sind Avalor Investment AG, Marcuard Heritage AG und swisspartners Corporate AG.

Das Konzept sieht vor, dass sich auch künftige Kunden an FRED beteiligen und von den Synergieeffekten, welche durch den gemeinsamen Betrieb der operativen Prozesse und Systeme entstehen, profitieren. Getreu der „genossenschaftlichen Philosophie“, von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter

Avalor Investment

Webseite

Marcuard Heritage

Webseite

swisspartners

Webseite
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TEAM

Kristian Bader

Kristian Bader

Präsident des Verwaltungsrats

Martin Schwizer

Martin Schwizer

Mitglied des Verwaltungsrats

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KONTAKT

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Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter.

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