FRED FINANCIAL DATA AG

EXPERTS IN DATA INTEGRITY

Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter

FRED FINANCIAL DATA AG

ÜBER UNS

FRED Financial Data AG ist eine Schweizer Gesellschaft, mithin im Besitze von mehreren Schweizer Vermögensverwaltern. Das Unternehmen funktioniert nach dem Prinzip:

Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter

Die Gründer und Eigentümer haben sich bewusst für ein Geschäftsmodell nach einer „genossenschaftlichen Philosophie“ entschieden. FRED bietet Vermögensverwaltern diejenigen Dienstleistungen an, durch welche sich der Vermögensverwalter gegenüber seinen Endkunden nicht von seinem Mitbewerber differenzieren kann.Selbst weiterhin die Hoheit über das Qualitätsniveau und Kostenabsicherung der ausgelagerten Lösung zu haben ist ein grosser Vorteil dieser genossenschaftlichen Vorgehensweise ferner partnerschaftlichen Prinzips. Somit wird das Potenzial für eine echte Skalierung erschlossen, demnach künftig im starken Verbund von der erwarteten Industrialisierung in diesem Bereich zu profitieren.
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DIENSTLEISTUNGEN FÜR VERMÖGENSVERWALTER

Die Kerndienstleistung von FRED besteht im gesamteinheitlichen Betrieb eines Portfolio Management Systems darüber hinaus von CRM-Lösungen. Entsprechend gehören auch Dienstleistungen wie Depotbank-Schnittstellen genauso wie die gesamte Beleg- und Dokumenten-Archivierung zum Leistungsumfang. Überdies stellt FRED die Datenqualität und Datenintegrität auf dem Portfolio Management System sicher.

Die Auswahl der Systemlösung verbleibt beim Vermögensverwalter. Demnach sieht sich FRED bewusst nicht als Softwarehersteller respektive Vertriebspartner solcher, sondern überlässt diesen Systementscheid dem Vermögensverwalter. FRED sieht sich dediziert als Spezialist für das Datenmanagement sowie den nahtlosen Betrieb solcher Applikationen. Zudem distanziert sich FRED bewusst von Nebenaktivitäten, um jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Daher wird FRED auch keine Finanzprodukte vertreiben oder ins Datenauswertungsgeschäft einsteigen. Getreu dem Firmen Motto:

Experts in Data Integrity

Heute werden Informationen von 94 verschiedenen Depotbanken verarbeitet. Inzwischen bestehen aufgrund des gegenwärtigen Transaktionsvolumens über 60 Depotbank-Schnittstellen. Nebenher ergänzt, erfasst und veredelt ein professionelles Team von langjährigen Wertschriften-Spezialisten die Daten in der Schweiz. Führende Anbieter von technologischen Lösungen für Vermögensverwalter arbeiten zwischenzeitlich mit FRED zusammen und preisen deren Dienstleistung in ihrem Leistungsumfang an.

Dahingehend ist FRED überzeugt davon, dass nicht nur die Digitalisierung, sondern die zeitgleiche Prozessstandardisierung, in den führenden Applikationslösungen, grosse Vorteile mit sich bringt. Dazu gehören auch identisches Datenmanagement zur Sicherstellung von hohen Qualitätsstandards. Ein solcher Ansatz wird sich auch kostenseitig für Vermögensverwalter bezahlt machen.

Gerade im Hinblick auf das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) respektive das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) lässt sich mittels FRED die vorgeschriebenen Compliance – daneben vorgegebene Regulierungsüberwachungen effizient und effektiv gestalten und umsetzen. Zusätzlich bietet FRED auch für die europäischen Richtlinien von MiFID2 eine stabile und zuverlässige Lösung.

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FRED FAKTEN

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Vermögensverwalter
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Depotbanken
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Transaktionen pro Jahr
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VERMÖGENSVERWALTER ALS EIGENTÜMER

FRED ist ein Gemeinschaftsunternehmen von mehreren Vermögensverwaltern mit der Absicht die anstehenden regulatorischen und technologischen Veränderungen am Markt gemeinsam in Angriff zu nehmen.

Die heutigen Eigentümer von FRED sind drei der grössten Schweizer Vermögensverwalter und Mitglieder der Allianz Schweizer Vermögensvewalter: Avalor Investment AG, Marcuard Heritage AG ferner die swisspartners Corporate AG.

Die Firma sieht ein Aktionärskonzept vor, dass sich auch weitere Vermögensverwalter an FRED beteiligen können. Obwohl FRED einen genossenschaftlichen Ansatz verfolgt, werden die beteiligten Firmen gleichwohl durch den gemeinsamen operationellen Betrieb, den standardisierten Prozessen sowie der gleichen Systemlandschaft von einem Skalen-Effekt profitieren.

Avalor Investment

Webseite

Marcuard Heritage

Webseite

swisspartners

Webseite
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TEAM

Der FRED Verwaltungsrat besteht gegenwärtig aus zwei Personen, welche auf eine langjährige Erfahrung im Bereich von Portfolio Management System, CRM-Lösungen sowohl als auch anderen angebotenen Dienstleistungen zurückblicken können.

Kristian Bader ist Chief Operations Officer, Partner und langjähriger Mitarbeiter des Vermögensverwalter swisspartners. Im Weiteren amtet er als Präsident der Allianz Schweizer Vermögensverwalter eine Verein gegründet von den grössten Vermögensverwaltern der Schweiz. Kristian Bader gilt als Experte für sämtliche operationelle Fragen, welchen sich ein Vermögensverwalter stellen muss.

Martin Schwizer ist einer der Pioniere des Outsourcing auf dem Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Bereits in den 90-er Jahren lancierte er eine unabhängiges, bankenübergreifendes Portfolio Management System für Vermögensverwalter und Family Offices. Heute ist er als Senior Consultant der VEP Management AG tätig und berät Vermögensverwalter, Dienstleister gleichwie Lieferanten in dieser Branche. 

Nebenher kennt sich das fast gesamte Team von FRED seit mehreren Jahren und gelten als äusserst kompetent die heutigen wie auch künftigen Anforderungen an die Vermögensverwalter meistern zu können.

Verwaltungsratspräsident

Kristian Bader

Verwaltungsratspräsident
Verwaltungsrat

Martin Schwizer

Verwaltungsrat
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SERVICE PARTNER

FRED sieht sich im Zentrum eines Öko-Systems für Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

In dieser wichtigen Position arbeitet FRED folglich mit professionellen Lösungsanbietern für Portfolio Management Systeme, CRM-Lösungen genauso wie Archivierungsapplikationen partnerschaftlich zusammen.

Aufgrund der Erfahrung des FRED Teams in diesem Bereich entfällt auch hier ebenso die oftmals sehr kostspielige Schnittstellenproblematik für den Vermögensverwalter und ermöglicht einen fortwährend standardisierten Prozess.

Assetmax

Compliance, Portfolio Management, Invoicing and more
Webseite

Expersoft

Intelligent solutions for the financial industry
Webseite

CDDS

Anti-Money Laundering Solutions
Webseite

Nextway

Future-proof your digital Mailroom
Webseite

CompliancePro

Professional compliance services for independent asset managers
Webseite
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Aktuelle Informationen zu FRED sind auf dem sozialen Netzwerk  LinkedIn abrufbar. Untenstehend ein Auszug unserer letzten Neuigkeiten.

Zögern Sie nicht unsere wohlgemeinten Beiträge zu kommentieren. Zudem freuen wir freuen uns, wenn wir Sie als Follower auf LinkedIn gewinnen können, sodass Sie fortwährend über unser Geschehen informiert sind.

Abschliessend, Fred Financial Data AG ist eine Innovation in der Landschaft der Vermögensverwalter, denn wir verstehen das Geschäft und agieren gemeinsam zum Wohle der Kunden, welche wiederum zukunftsweisend unabhängige Vermögensverwalter für die Verwaltung der Vermögenswerte beauftragt haben. Darum sind wir ein wichtiger Teil der Zukunft.

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KONTAKT

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Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter.

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Am Schanzengraben 23
8002 Zürich

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